portefeuilleregel

14:28 Sep 11, 2015 

Dat zou inderdaad goed kunnen, afgaande op de extra informatie die je geeft. Misschien iets met asset class in dat geval? Spreading investments (and thus risk) across multiple asset classes instead of concentrating them in a single asset class? In principe is spreiding/diversificatie zelfs mogelijk binnen beleggingscategorieën.

Het probleem bij deze vraag is dat de bronterm maar weinig relevante hits geeft en ook die weinige hits geven - voor zover ik kan zien - geen definitief uitsluitsel over wat deze term precies inhoudt. Misschien toch iets wat je het beste kunt voorleggen aan de klant.

21:04 Sep 10, 2015 

Van een particulier individu. Later hebben ze het in de context van spreiding van het portfolio ook over "als het te eenzijdig is of meer dan XX% uit een enkele aandelenregel bestaat" is verdere spreiding wenselijk.

Dus misschien doelt men op soorten (de categorie opties, de categorie aandelen etc.) met dat 'regels'? Als in, je moet niet alleen qua sectoren spreiden (= het tegenovergestelde van eenzijdig) maar ook qua types effecten (dus aandelen, opties enz.)?

20:44 Sep 10, 2015 

Gaat het hier om de effectenportefeuille van individuele beleggers of om de effectenportefeuille van een bank o.i.d.? De samenstelling van de effectenportefeuille van banken e.d. is ook terug te vinden op hun balans, al dan niet opgesplitst in afzonderlijke balansposten ('regels'). Zomaar een idee. Ik kan er helemaal naast zitten, maar ik heb dan ook geen inzage in de bredere context :-).
Het zou ook nog kunnen gaan om de afzonderlijke regels in het overzicht van je effecten-/beleggingsportefeuille dat je als belegger van je bank/verzekeraar ontvangt.

20:29 Sep 10, 2015 

Not sure how you mean that??

20:11 Sep 10, 2015 

See f.i. https://www.rabobank.nl/images/informatiebrochure_opties_293...
Could it be they're referring to balansposten, i.e. 'regels op de balans'?