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impact portfolios

German translation: Impact-(Investment-)Portfolios

02:03 Feb 18, 2020
English to German translations [PRO]
Bus/Financial - Investment / Securities
English term or phrase: impact portfolios
In ***impact portfolios***, XXX seeks firms whose products and services are consistent with the UN Sustainable Development Goals (SDGs), chosen for their alignment with our own culture, and their overall positive impact and measurability in listed equities.

Ich habe diesen Begriff erstmal mit "wirkungsorientierte Portfolios" übersetzt, bin mir aber nicht sicher, ob das passt. Gibt es eventuell einen besseren Terminus dafür? (XXX ist ein Vermögensverwalter)
Olaf Reibedanz
Colombia
Local time: 16:33
German translation:Impact-(Investment-)Portfolios
Explanation:
„Impact-Portfolios“ oder „Impact-Investment-Portfolios“ ist die vor allem unter institutionellen Investoren gängige Bezeichnung für Portfolios, die im Rahmen wirkungsorientierter Anlagestrategien verwaltet werden - Strategien, die „neben einer positiven finanziellen Rendite messbare, positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft [zu] erzielen. Die soziale bzw. ökologische Wirkung ist Teil der Investmentstrategie und wird gemessen.“ https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/impact-inves...

„Zurich Insurance Group (Zurich) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen mithilfe eines neu entwickelten Ansatzes erstmals die Auswirkungen des Grossteils ihres Impact-Investment-Portfolios auf die Umwelt und die Widerstandsfähigkeit erfolgreich gemessen hat.“
https://www.zurich.com/de-de/media/news-releases/2019/2019-0...

DVFA: iVerantwortungsvolle Geldanlagen: Vorschlag einer praxistauglichen Klassifizierung:
„Impact-Portfolios: Es muss angegeben werden, welche und wieviele UN Global Compact Sustainable Development Goals (SDG) mit dem Portfolio realistisch angestrebt werden. Alle Wertpapiere in einem Impact-Portfolio müssen mindestens einem Ziel der SDG dienen.“
https://www.dvfa.de/fileadmin/downloads/Verband/DVFA-Verantw...

„Impact-Anlagestrategien sind per se langfristiger Natur. Die Anleger müssen bereit und in der Lage sein, den Erfolg ihres Impact-Portfolios über einen adäquaten, d.h. langfristigen Zeitraum hinweg zu beurteilen.
Wer nach Impact-Kriterien investiert, muss bei der potenziellen Rendite keine Abstriche machen. Letztendlich schlägt sich alles auch im finanziellen Erfolg nieder. Wer den Impact-Ansatz verfolgt, hat erkannt, dass die in der ESG-Analyse beurteilten, nicht-finanziellen Faktoren sich am Ende immer auch im wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens widerspiegeln werden.
Institutionelle Anleger sind sich der positiven Aspekte der Impact-Anlagestrategie generell bewusst, verfügen aber meist nicht über Prozesse, in deren Rahmen sie diese umsetzen können. Die von den Vereinten Nationen festgelegten Nachhaltigkeitsziele können hier als weithin anerkannter Maßstab dienen, mit dem Impact Investing auch für Mainstream-Anleger interessant werden kann.“
https://www.berenberg.de/files/ESG News/TELOS_Komp_Nachh_ESG...
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B&B FinTrans
Germany
Local time: 23:33
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Summary of answers provided
4 +3Impact-(Investment-)Portfolios
B&B FinTrans
3nachhaltige Portfolios
Johannes Gleim


Discussion entries: 6





  

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17 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +3
Impact-(Investment-)Portfolios


Explanation:
„Impact-Portfolios“ oder „Impact-Investment-Portfolios“ ist die vor allem unter institutionellen Investoren gängige Bezeichnung für Portfolios, die im Rahmen wirkungsorientierter Anlagestrategien verwaltet werden - Strategien, die „neben einer positiven finanziellen Rendite messbare, positive Auswirkungen auf die Umwelt oder die Gesellschaft [zu] erzielen. Die soziale bzw. ökologische Wirkung ist Teil der Investmentstrategie und wird gemessen.“ https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/impact-inves...

„Zurich Insurance Group (Zurich) hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen mithilfe eines neu entwickelten Ansatzes erstmals die Auswirkungen des Grossteils ihres Impact-Investment-Portfolios auf die Umwelt und die Widerstandsfähigkeit erfolgreich gemessen hat.“
https://www.zurich.com/de-de/media/news-releases/2019/2019-0...

DVFA: iVerantwortungsvolle Geldanlagen: Vorschlag einer praxistauglichen Klassifizierung:
„Impact-Portfolios: Es muss angegeben werden, welche und wieviele UN Global Compact Sustainable Development Goals (SDG) mit dem Portfolio realistisch angestrebt werden. Alle Wertpapiere in einem Impact-Portfolio müssen mindestens einem Ziel der SDG dienen.“
https://www.dvfa.de/fileadmin/downloads/Verband/DVFA-Verantw...

„Impact-Anlagestrategien sind per se langfristiger Natur. Die Anleger müssen bereit und in der Lage sein, den Erfolg ihres Impact-Portfolios über einen adäquaten, d.h. langfristigen Zeitraum hinweg zu beurteilen.
Wer nach Impact-Kriterien investiert, muss bei der potenziellen Rendite keine Abstriche machen. Letztendlich schlägt sich alles auch im finanziellen Erfolg nieder. Wer den Impact-Ansatz verfolgt, hat erkannt, dass die in der ESG-Analyse beurteilten, nicht-finanziellen Faktoren sich am Ende immer auch im wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens widerspiegeln werden.
Institutionelle Anleger sind sich der positiven Aspekte der Impact-Anlagestrategie generell bewusst, verfügen aber meist nicht über Prozesse, in deren Rahmen sie diese umsetzen können. Die von den Vereinten Nationen festgelegten Nachhaltigkeitsziele können hier als weithin anerkannter Maßstab dienen, mit dem Impact Investing auch für Mainstream-Anleger interessant werden kann.“
https://www.berenberg.de/files/ESG News/TELOS_Komp_Nachh_ESG...

B&B FinTrans
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Local time: 23:33
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Alles klar :-)

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Kim Metzger
10 mins
  -> Danke, Kim!
agree  Steffen Walter
1 day 15 hrs
  -> Danke, Steffen!
agree  Andrea Hauer
1 day 21 hrs
  -> Danke, Andrea!
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11 hrs   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
nachhaltige Portfolios


Explanation:
[...] optimal integration of Real Assets & Frontier Assets in existing portfolios as well as the impact on portfolio risk & return.
alnua.com
[...] optimale Integration von Real Assets & Frontier Assets in bestehende Portfolios sowie deren Einfluss auf Risiko & Rendite.

This consequently had a significant impact on the valuation of portfolios at market prices.
nordlb.lu
Dies hatte in der Konsequenz deutliche Auswirkungen auf die Bewertung des Portfolios zu Marktpreisen.
https://www.linguee.de/deutsch-englisch/search?source=auto&q...

"wirkungsorientiert" halte ich für eine leeres Schlagwort, mit dem ich nicht arbeiten, sondern auf Nachhaltigkeit setzen würde. Schließlich versucht jeder Marktreilnehmer eine "Wirkung" zu erzielen, das heißt, dass sich seine Produkte positiv entwickeln. Das ist heutzutage mit Nachhaltigkeit am besten zu erreichen.

Die Kontextübersetzung würde ich folglich auch umstellen:

XXX sucht nach Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) übereinstimmen, unserer Lebensart entsprechen und sich positiv auswirken. Dadurch sind diese börsennotierten Aktien leicht berechenbar und wurden so für unsere nachhaltigen Portfolios *** ausgewählt.

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Note added at 15 hrs (2020-02-18 17:59:00 GMT)
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Damit Steffen zufrieden ist, übernehme ich gerne seine Interpretation:

XXX sucht nach Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) übereinstimmen, unserer Unternehmenskultur entsprechen und sich positiv auswirken. Dadurch sind diese börsennotierten Aktien leicht berechenbar und wurden so für unsere nachhaltigen Portfolios *** ausgewählt.

Ob das so gemeint ist, oder anders, könnte aus dem weiteren Kontext hervorgehen, ist für die Frage und Antwort aber unerheblich.

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Note added at 2 days 12 hrs (2020-02-20 14:13:05 GMT)
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Ich darf mir erlauben, aus dem DVFA-Dokument zu zitieren:

Teil 1: Begriffserklärung
Verantwortungsvolle Investments
„Verantwortungsvolle Investments“ („Responsible Investments“ in Englisch) ist der von uns genutzte Oberbegriff. Verantwortungsvolle Investments umfassen alle drei Dimensionen Ökologie, Soziales und Unternehmensführung/Governance

Nachhaltige Investments
Es gibt verschiedene Ausprägungen verantwortungsvoller Investments. „Nachhaltige“ („Sustainable“ in Englisch) Investments umfassen die Kategorien Umwelt und Soziales. Sie berücksichtigen jedoch üblicherweise keine Unternehmensführungskriterien.
:
Impactinvestments und philanthropische Aktivitäten
Impactinvestments versuchen aktiv Änderungen zu bewirken. …
https://www.dvfa.de/fileadmin/downloads/Verband/DVFA-Verantw...

Dies betrachte ich auch als "Nachhaltig", und zwar im Hinblick auf Verhaltensänderungen.

Ich würde meinen Vorschlag " nachhaltige Portfolios" daher in "Portfolios mit steigender Nachhaltigkeit“ verbessern, weiß aber noch nicht, wie das griffiger ausgedrückt werden kann, vielleicht "nachhaltigkeitsorientierte Portfolios" oder "wachsende/aufstrebende Nachhaltigkeits-Portfolios"

Mit Steffens Änderungswünschen auch ... wurden so für unsere nach Nachhaltigkeit strebenden Portfolios (nachhaltigkeitsorientierte Portfolios, wachsende/aufstrebende Nachhaltigkeits-Portfolios) *** ausgewählt.


Johannes Gleim
Local time: 23:33
Native speaker of: German
PRO pts in category: 51

Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  Steffen Walter: "Our own culture" bezieht sich hier auf die Unternehmenskultur des Vermögensverwalters (und nicht auf Lebensart/-stil).
4 hrs
  -> Mag sein, spielt für die Übersetzung von 'impact portfolios' aber keine Rolle (war nicht gefragt, und deshalb ist der Kommentar 'off the topics'.
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